SBB lanserar återköpserbjudande av hybridinstrument och obligationer
Fastighetsbolaget SBB och dess holdingbolag, SBBH, offentliggör ett frivilligt återköpserbjudande för vissa utestående hybridinstrument och seniora värdepapper. Det framgår av ett pressmeddelande.
ANNONS
Totalt rör det sig om åtta emitterade hybridinstrument/obligationer, varav samtliga förutom en är denominerade i euro.
Den sista är en obligation på 600 miljoner kronor (46 miljoner kronor i utestående belopp) och löper ut i januari 2027. Det erbjudna priset för denna obligation är motsvarande 100 procent av det sammanlagda nominella beloppet.
Erbjudandet för de övriga hybridinstrumenten/obligationerna kommer att fastställas i enlighet med procedurerna för Unmodified Dutch auction.
Återköpserbjudandena är kopplade till förra månadens aviserade försäljning av SBB:s samhällsfastigheter till PPI, via överlåtelse av tre helägda dotterbolag.
I samma pressmeddelande angav SBB att intäkterna från transaktionen delvis skulle användas av bolaget för att bland annat återköpa den SEK-denominerade obligationen och lösa in vissa andra utestående obligationer i enlighet med deras avtalsvillkor, och SBBH meddelade att bolaget skulle använda sin del av intäkterna från transaktionen för att bland annat återköpa sina utestående obligationer.
