SB1 upprepar neutral i Dustin – höjer riktkurs till 1,80 kronor
SB1 upprepar rekommendationen neutral för IT-återförsäljaren Dustin och höjer riktkursen till 1,80 kronor (1,70).
ANNONS
Q3-rapporten överträffade konsensus på flera punkter, med justerad ebita på 118 miljoner kronor, 19 procent över förväntan, och en bruttomarginal som stärktes till 14,4 procent. Samtidigt tyngs resultatet av en nedskrivning på 800 miljoner kronor kopplad till avvecklad verksamhet.
SB1 pekar på osäker efterfrågan inför Q4, där tidigarelagda kundköp skapar osäkerhet kring utfallet och både tillväxt och nedgång bedöms möjliga. Bolaget ser betydande osäkerhet i prognosen framöver.
