SB1 sänker riktkursen för Hoist, drar ner vinstprognoserna för 2026-2028
SB1 Markets upprepar köp på kredithanteringsbolaget Hoist Finance men sänker riktkursen till 230 kronor från 235, enligt en analys.
ANNONS
Inför Q3 räknar analyshuset med ett säsongsmässigt svagare kvartal efter ett exceptionellt första halvår och sänker prognoserna för vinst per aktie med 1,9-6,4 procent för 2026-2028.
Högre inlåningsräntor och kostnader efter Azzurro-förvärvet tynger, medan en större portfölj ger stöd åt räntenettot. För Q3 väntas räntenettot landa 2,1 procent över konsensus.
SB1 räknar fortsatt med en avkastning på eget kapital på 21 procent fram till 2028 och ser Hoists låga finansieringskostnad som en konkurrensfördel. Aktien handlas för närvarande till P/E 10,6 räknat på 2027 års estimat.
