SB1 Markets upprepar köp för nischbanken Norion och höjer riktkursen till 73 kronor från 65.
ANNONS
Försäljningen av problemlån frigör 900 miljoner kronor och ökar utrymmet för återköp eller tillväxt, men SB1 sänker resultatprognoserna för 2027-2028 med 5-6 procent på grund av lägre räntenetto.
"Norion är inte längre den billigaste banken i vår bevakning, men värderas fortfarande med en tydlig rabatt", skriver banken.
SB1 bedömer att lägre kapitalbindning väger tyngre än den negativa resultateffekten.
