Positiva omdömen för Clas Ohlson efter rapporten, Pareto höjer riktkursen
Hemfixarkedjan Clas Ohlson får positiva omdömen från analyshusen efter sin Q3-rapport i det brutna räkenskapsåret.
ANNONS
Pareto Securities konstaterar att bolaget levererade en till stark rapport, med fortsatt förbättring av bruttomarginalen. Bedömningen är att trenden håller i sig under räkenskapsåret 2026/27 och man väljer att höja sina estimat för rörelseresultatet med 3 procent.
Riktkursen höjs till 375 kronor (350), men Pareto väljer att stå kvar vid behåll.
“Även om bolagets historiska resultat klart förtjänar en hög värdering, anser vi att den mer begränsade vinsttillväxten under de kommande två åren, som enligt modellen uppgår till cirka 10 procent per år (konsensus före rapporten cirka 6 procent), stödjer en mer balanserad risk/avkastning. Därför upprepar vi vår rekommendation att behålla aktien”, skriver analyshuset.
Ålandsbanken skriver separat att värderingen med ett p/e på 19,5 gånger för 2026/27 är attraktiv, och bedömer att det finns en god kurspotential från befintliga nivåer både kort- och långsiktigt. Man behåller sin positiva syn på aktien.
Tidigare har också SEB och DNB Carnegie höjt sina riktkurser i spåren av rapporten.
