Pareto Securities höjer riktkursen för foodservice-bolaget Nordrest, vars Q3-rapport kom att slå analyshusets förväntningar för omsättning och ebita med 6 respektive 13 procent.
ANNONS
Pareto konstaterar att Nordrest levererade ett “ytterligare solitt” kvartal, och väljer att höja sina estimat för omsättning och ebita under 2026/27 med 1 respektive 2-3 procent.
Samtidigt väntas innevarande år avslutas starkt med en tillväxt på 27,5 procent i Q4, varav 11,6 procent organiskt, med en förbättring av marginalen med 0,70 procentenheter.
De positiva estimatförändringarna och Paretos framrullning av värderingen till 2026 resulterar i en höjning av riktkursen till 275 kronor (250).
Samtidigt upprepas köp. “Trots den starka utvecklingen hittills i år handlas aktierna fortfarande till attraktiva 13,2 och 11,2 gånger ev/ebita (ägarkorrigerat) för 2025/2026”, skriver Pareto.
