Bildkälla: Stockfoto

Orexo överväger emission av seniora säkerställda sociala obligationer

Läkemedelsbolaget Orexo har gett ABG Sundal Collier och Carnegie i uppdrag att boka möten med obligationsinvesterare från och med 11 mars för att undersöka möjligheten att emittera nya säkerställda sociala obligationer med rörlig ränta och en löptid på fyra år. Den förväntade volymen är 500 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Orexo har också beslutat att man ska erbjuda befintliga obligationsinnehavare att delta i ett återköpserbjudande där bolaget köper tillbaka vissa eller samtliga befintliga obligationer mot ett kontakt pris som motsvarar 100,8 procent av det nominella beloppet. Samtidigt är det villkorat att emissionen blir framgångsrik.

Erbjudandet löper ut 14 mars 2024 och prissättning av de nya sociala obligationerna kommer att tillkännages offentligt ifall det inte förlängs, om det förkortas, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter "bolagets gottfinnande".

"Bolaget kommer i samband med allokeringen av de nya sociala obligationerna att, bland andra faktorer, överväga huruvida investerare som söker tilldelning av de nya sociala obligationerna, före sådan tilldelning, har deltagit i återköpet av de befintliga obligationerna i enlighet med återköpserbjudandet, förbehållet villkoren i återköpsdokumentet", uppger bolaget.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 08 March 2024, 08:38

Aktuellt

Intervju med Petra Sas, Vd för Circhem

Två personer analyserar finansiella diagram på en surfplatta

Ekonomisystem kritiseras av tjänsteföretag – slösar tid och pengar. 44 timmar per vecka försvinner på ekonomiska avvikelser

Affärsman framför modern kontorsbyggnad – symboliserar Proport Invests framgångsrika företrädesemission och starka investerarintresse.

Proport Invests företrädesemission övertecknad – styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoption

Tematisk förvaltning och megatrender – med Kristian Hahne från Söderberg & Partners

Intervju med Philip Siberg, Vd Senzime

Kristina Hunter Nilsson: “2040 har AI gjort dina pengar autonoma”

Hur blir man delägare i bolag som Klarna, SpaceX eller Truecaller – innan de når börsen?

En person sitter i gräset och håller i en smartphone som visar ett sparkapital på 540 850 kr och en graf med positiv utveckling. Runtom ligger tidningar och ett uppslaget block, belysta av varm eftermiddagssol.

Recension av spartjänsten Opti

Europeiska betalningar i fokus när fintech-världen samlas i Amsterdam

Scen på fintech-eventet Money20/20 Europe, dekorerad med gröna växter och rosa belysning, där en talare presenterar inför en publik sittande i soffor

Fintech-giganter samlas i Amsterdam – AI och betallösningar i fokus

Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Publicera din analys på Börsvärlden

SENASTE