Nordea emitterar primärkapitaltillskott på flera miljarder
Nordea emitterar två primärkapitaltillskott AT1 i syfte att upprätthålla bankens starka kapitalposition och dra nytta av det gynnsamma marknadsläget. Det framgår av ett pressmeddelande.
ANNONS
Emissionerna är på 3,75 miljarder kronor respektive 1,6 miljarder norska kronor. Båda har rörlig ränta och innefattar en konverteringsklausul. Det senare innebär att instrumenten kommer att automatiskt konverteras till stamaktier om kärnprimärkapitalrelationen faller under en viss nivå (5,125 procent).
Instrumenten i svenska kronor emitteras till en teckningskurs på 100 procent och har en kupongränta Stibor 3 månader plus 2,80 procent.
Instrumenten i norska kronor emitteras till en teckningskurs på 100 procent och har en kupongränta på Nibor 3 månader plus 2,85 procent.
Båda instrumenten är eviga med en första inlösendag den 6 september 2029.
