Låg värdering ger uppsida i Dometic, Aktiespararna rekommenderar köp - med brasklapp
Fritidsproduktsbolaget Dometic har slopat utdelningen för att hantera en hög skuldsättning, vilket framstår som rätt trots en kursnedgång på 19 procent. Det skriver Aktiespararna i en ny analys.
ANNONS
Tillväxten har varit svag under flera år, men bedöms som cyklisk snarare än strukturell.
Lönsamheten är relativt stabil och kassaflödet starkt, samtidigt som besparingar väntas lyfta marginalen framåt.
Aktien värderas till cirka 9x EV/ebita på årets prognos, med rabatt mot sektorn.
Analytikerna räknar med svagt negativ tillväxt i år och förbättring 2027. Riktkursen sätts till strax under 40 kronor och rekommendationen är köp.
Rekommendationen ges dock med en brasklapp, då Q1-rapporten "säkerligen innehåller en rejäl dos valutamotvind och det kan bli en rysare". heter det.
