Kepler nedgraderar Wärtsilä till behåll inför Q2-rapporten

Bildkälla: Stockfoto

Kepler nedgraderar Wärtsilä till behåll inför Q2-rapporten

Kepler Cheuvreux anser att den finska verkstadsjätten Wärtsilä är rätt värderad efter att bolagets aktie stigit med 30 procent sedan april. Det motiverar den sänkta rekommendationen från köp till behåll och den nya riktkursen på 20 euro, från tidigare 18 euro, inför bolagets Q2-rapport.

"Vi ligger något under konsensus för resultatet för Q2-resultatet som presenteras den 18 juli, men detta beror främst på den lågmarginella energilagringsverksamheten, som vi ser har en svag order- och resultatutveckling under perioden", skriver Kepler i sin analyskommentar.

Analytikerna ser fortsatt tvåsiffrig försäljningstillväxt för 2025 och 2026 med hänvisning till bolagets orderstock. Samtidigt bedöms servicesegmentets tillväxt bli mer stabil på ungefär 5 procent.

"Mot bakgrund av detta ser vi en svagt nedåtgående trend för koncernens marginal på grund av en förändring i mixen från 10,6 procent till 10,3 procent under 2025-2027. För kärnverksamheten med det nya marginalmålet på 14 procent ser vi dock att marginalen förblir relativt stabil på cirka 13 procent under 2024-2027."

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 11 July 2025, 09:49

Aktuellt

Pia Renaudin, VD för SciBase, intervjuas av Börsvärlden i serien #FemSnabba.

Stark tillväxt och strategiska samarbeten – SciBase vd om nästa steg

Forskare från AlzeCure Pharma analyserar hjärndata via en hologramskärm – ett led i Alzheimerforskning

Alzheimerbolaget AlzeCure stärker finansieringen via emission och EU-anslag

Intervju med Joachim Samuelsson, Vd för Crunchfish

Intervju med Joachim Samuelsson, Vd för Crunchfish

Tor Einar Norbakk, vd för Svenska Aerogel, i kostym står leende framför en bakgrund med börsgrafer, en stor mikrofon och texten 'BRA Snack!' samt logotyperna för Svenska Aerogel och Börsvärlden

Tydlig tillväxt för Svenska Aerogel – med global räckvidd och växande ambitioner

"Axel Schörling, VD för EQL Pharma, leende i blå kostym framför en grön bakgrund. Till höger i bilden står texten: '#FEMSNABBA – Börsvärlden möter Axel Schörling, VD för EQL Pharma, som svarar på fem snabba frågor som berör såväl nutid som framtid.

Intervju med Axel Schörling, Vd för EQL Pharma

Omslagsbild för Magazine Börsvärlden med futuristisk grafik av en bil i blått digitalt nätmönster. Stor röd cirkel med texten "NYTT NUMMER UTE NU!" och underrad med orden: "Intervjuer – Placeringar – Upplevelser – After Börs

Välkommen till sommarens nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Publicera din analys på Börsvärlden

SENASTE

Thule väntas redovisa 724 miljoner kronor i rörelseresultat - Factset

Regeringskris hotar i Tyskland efter inställt domarval - Sveriges Radio

DNB Carnegie höjer motiverat värde för Bokusgruppen inför rapporten

Indutrade väntas redovisa 1 204 miljoner kronor i ebita-resultat - Bloomberg

Afry väntas redovisa 468 miljoner kronor i justerat ebita - Bloomberg

RealSense har genomfört avknoppning från Intel och fått in 50 miljoner, enligt vd - Reuters

Organoclick: Weak Q2 triggers PW - ABG

Redeye sänker förväntningarna på Arise något inför Q2 - behåller värdeintervall

Aktuellt

Pia Renaudin, VD för SciBase, intervjuas av Börsvärlden i serien #FemSnabba.

Stark tillväxt och strategiska samarbeten – SciBase vd om nästa steg

Forskare från AlzeCure Pharma analyserar hjärndata via en hologramskärm – ett led i Alzheimerforskning

Alzheimerbolaget AlzeCure stärker finansieringen via emission och EU-anslag

Intervju med Joachim Samuelsson, Vd för Crunchfish

Intervju med Joachim Samuelsson, Vd för Crunchfish

Tor Einar Norbakk, vd för Svenska Aerogel, i kostym står leende framför en bakgrund med börsgrafer, en stor mikrofon och texten 'BRA Snack!' samt logotyperna för Svenska Aerogel och Börsvärlden

Tydlig tillväxt för Svenska Aerogel – med global räckvidd och växande ambitioner

"Axel Schörling, VD för EQL Pharma, leende i blå kostym framför en grön bakgrund. Till höger i bilden står texten: '#FEMSNABBA – Börsvärlden möter Axel Schörling, VD för EQL Pharma, som svarar på fem snabba frågor som berör såväl nutid som framtid.

Intervju med Axel Schörling, Vd för EQL Pharma

Omslagsbild för Magazine Börsvärlden med futuristisk grafik av en bil i blått digitalt nätmönster. Stor röd cirkel med texten "NYTT NUMMER UTE NU!" och underrad med orden: "Intervjuer – Placeringar – Upplevelser – After Börs

Välkommen till sommarens nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Publicera din analys på Börsvärlden

MEST LÄSTA

SENASTE

Thule väntas redovisa 724 miljoner kronor i rörelseresultat - Factset

Regeringskris hotar i Tyskland efter inställt domarval - Sveriges Radio

DNB Carnegie höjer motiverat värde för Bokusgruppen inför rapporten

Indutrade väntas redovisa 1 204 miljoner kronor i ebita-resultat - Bloomberg

Afry väntas redovisa 468 miljoner kronor i justerat ebita - Bloomberg

RealSense har genomfört avknoppning från Intel och fått in 50 miljoner, enligt vd - Reuters

Organoclick: Weak Q2 triggers PW - ABG

Redeye sänker förväntningarna på Arise något inför Q2 - behåller värdeintervall

LÄS MER

DNB faller kort i Q2 - UBS upprepar sälj med riktkurs 249 norska kronor

Redeye sänker förväntningarna på Arise något inför Q2 - behåller värdeintervall

Brasiliens Lula: Vi kan klara oss utan USA - BN

Citi räknar med stabil uppgång för globala aktier trots tariffrisker

RealSense har genomfört avknoppning från Intel och fått in 50 miljoner, enligt vd - Reuters

Fredagens aktierekommendationer i översikt

DNB Carnegie höjer motiverat värde för Bokusgruppen inför rapporten

Fortsatt fokus på lönsamhet för Bravida, Danmark en ljuspunkt under kvartalet - vd