Kepler håller fast vid köp på FLSmidth efter renodling - är 'attraktivt prissatt'
Kepler Cheuvreux upprepar köp på danska FLSmidth, enligt en analys.
ANNONS
Bolaget beskrivs som attraktivt prissatt efter att ha slutfört sin historiska portföljomvandling till att bli ett renodlat gruvutrustningsbolag.
“FLS handlas till 30 procent rabatt mot liknande bolag. Vi ser en attraktiv riskavkastningsprofil på nuvarande kursnivå. Utvecklingen är positiv och den centrala katalysatorn blir kapitalmarknadsdagen den 11 mars”, skriver Kepler.
Riktkursen höjs till 480 danska kronor (440), och baseras på multiplarna 11x EV/ebitda, 12x EV/ebita och p/e 17 på 2026 års prognoser.
