Prisinformation från TradingView
Kavaljer Investmentbolagsfond ökade 7,86 procent i juli - tagit in Spiltan Invest i portföljen
Bildkälla: Stockfoto

Kavaljer Investmentbolagsfond ökade 7,86 procent i juli - tagit in Spiltan Invest i portföljen

Fonden Kavaljer Investmentbolagsfond steg 7,86 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,85 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Peter Lindvall och Håkan Telander.

Inledningsvis skriver förvaltarna att börsen återhämtade sig rejält under juli. Stockholmsbörsen steg med 12,1 procent och världsindex steg med 6,8 procent.

Under månaden har marknaden fokuserat på räntebesked från den amerikanska och den europeiska centralbanken som båda höjde sina styrräntor då inflationen fortsatt ligger på höga nivåer. Flera höjningar väntas genomföras under hösten.

"Priserna på mat, råvaror och energi, som legat bakom mycket av inflationsuppgången, har vänt ned igen vilket talar för att räntehöjningsperioden snart kan vara över. Även om centralbankerna väntas fortsätta att höja räntorna ytterligare, förväntar vi oss att räntorna fortsätter att vara låga i historiskt perspektiv och låga i jämförelse med aktiers avkastning", skriver förvaltarna.

Positiva bidragsgivare till fondens utveckling under månaden var EQT, Svolder och Medcap. Svagast utveckling hade Johnson & Johnson, Xano och Prosus.

Gällande fondens aktivitet under månaden ökade man innehaven i BHG Group och VNV Global. Samtidigt tog man en ny position i Spiltan Invest.

"Fondens nya innehav Spiltan Invest är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Spiltan äger idag en portfölj som består av tech, finans, fastigheter och industri. Bolaget bildades som en aktiesparklubb 1985. Bolagets grundare och VD sedan 1997 Per H Börjesson är känd för sina många böcker och artiklar om sparande. Per H Börjesson är också, liksom Kavaljer, en varm anhängare av Warren Buffets placeringsfilosofi", skriver förvaltarna.

Gällande fondens geografiska fördelning var 45 procent allokerat mot Norden. Näst största region var USA med en exponering om 27 procent, därefter följde Europa med 17 procent. Vid månadsskiftet hade fonden en kassa på 11 procent.

Fondens tre största innehav var vid månadsskiftet mot juli Investor, Alphabet och Ratos med portföljvikter om 7,1, 6,6 respektive 5,6 procent.

Kavaljer Investmentbolagsfond, %juli, 2022
Fond MM, förändring i procent7,86
Fond i år, förändring i procent-16,85

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 10 August 2022, 10:03
RELATERAT FRÅN FINWIRE

2 May

Jupiter Financial Innovation minskade 1,6 procent under Q1 - ett volatilt kvartal

2 May

Jupiter India Select minskade 2,8 procent under Q1 - stark återhämtning i mars

2 May

Jupiter Japan Select steg 3,3 procent under Q1 - japanska yenen stärktes mot dollarn

29 Apr

DWS redovisar starkt Q1 – starka nettoinflöden och ökat nettoresultat

29 Apr

IT och kommunikation blir nästa fondkategori att upphandlas - Fondtorgsnämnden

29 Apr

Fondtorgsnämnden annonserar upphandling av svenska och europeiska småbolagsfonder

29 Apr

Case All Star Småbolag prisas under Lipper Fund Awards 2025

29 Apr

Cicero Yield tar hem pris under LSEG Lipper Fund Awards

Aktuellt
SENASTE
2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

2 May

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

2 May

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

2 May

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA

2 May

Adtraction: Rapportkommentar Q1'25 - Kalqyl

2 May

Trump uppmanar Fed att sänka räntan - igen

2 May

Källor: Familjen bakom Bet365 överväger försäljning värd 9 miljarder pund.

Aktuellt
MEST LÄSTA

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

2 May

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

2 May

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

2 May

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA

2 May

Adtraction: Rapportkommentar Q1'25 - Kalqyl

2 May

Trump uppmanar Fed att sänka räntan - igen

2 May

Källor: Familjen bakom Bet365 överväger försäljning värd 9 miljarder pund.

LÄS MER

Amerikanska sysselsättningen ökade mer än väntat i april

Trump: Vi tar bort Harvards status som skattebefriat

Stockholmsbörsen stärktes något initialt efter amerikanska jobbrapporten

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

Blocks omsättning och resultat sämre än väntat - aktien rasar i förhandeln

Viss sänkning av estimaten för Assa Abloy efter rapporten

Adtraction: Rapportkommentar Q1'25 - Kalqyl

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april