Prisinformation från TradingView
Implantica genomför årets största börsnotering på First North - står inför tillväxtresa
Bildkälla: Stockfoto

Implantica genomför årets största börsnotering på First North - står inför tillväxtresa

Medicinteknikbolaget Implantica tänker genomföra årets hittills största börsnotering på First North. Bolagets vd och grundare Peter Forsell förmedlar positiva framtidsutsikter för bolaget som knutit till sig flera namnkunniga institutionella investerare som ankarinvesterare, däribland TIN Fonder.

"Vi är redo inför nästa steg i vår tillväxtresa", förklarar bolagschefen.

Bolaget är verksamt inom marknaden för implanterbara medicinska instrument och eHälsa, med en radiostyrd plattformsteknologi. Produkterna bygger på Forsells teknik som innebär att de kan styras på distans.

"Vi har två övergripande områden som vi fokuserar på: produkter för urinologi och gastroenterologi", förklarar bolagschefen och fortsätter:

"Vi satt över 70 personer i tre år och kom på över 300 innovationer. Sedan kom vi fram till de vi skulle fokusera på".

Koncernen grundades 2015 av huvudägaren Peter Forsell, som själv är kirurg med bakgrund på Karolinska institutet. Ihop med Implanticas försäljnings- och marknadsföringschef Stephan Siegenthaler var man med och grundade Obtech Medical, som tog den svenska innovationen magbandet till marknaden. Forsell låg bakom uppfinningen.

2002 såldes Obtech till hälsovårdsjätten Johnson & Johnson för 175 miljoner schweizerfranc, före ett FDA-godkännande i USA. I svenska kronor motsvarar det närmare 1,7 miljarder kronor.

Implanticas framtidsplaner är ambitiösa, och globala. Forsell har gått in med en stor del av sin förmögenhet i bolaget - över 85,4 miljoner euro. Forsell, som ägde cirka 74 procent av bolaget inför börsnoteringen, tänker inte sälja några privata aktier.

Till grund för produkterna ligger den radiostyrda plattformsteknologin som sökt igenom kroppen efter lämpliga produkter, vilket renderat en produktportfölj med över 1 000 patenterade lösningar.

Forsell förklarar att bolaget inte byggdes på en dag utan det har tagit lång tid. Det tog hela åtta år att ta fram den radiostyrda plattformsteknologin.

Flaggskeppsprodukten RefluxStop, som redan finns på den europeiska marknaden och kommersialiseras, är ett passivt CE-märkt implantat som motverkar gastroesofageal reflux (GERD). Den har ett annat tillvägagångssätt med sin behandling. Det uppges leda till bättre resultat utan de komplikationer som kan associeras med befintliga GERD-behandlingar, som inte heller adresserar cancerrisken från sjukdomen.

Försäljningen väntas accelerera från och med denna höst när produkten börjar användas av sjukhus i Tyskland och Schweiz. På den kommersiellt viktiga marknaden USA tänker man ansöka om prövning, med goda odds för ett marknadsgodkännande.

Förutom ReflexStop ligger fokus på att lansera produkterna UriControl, UriRestore och AppetiteControl, varav UriControl ligger närmast marknaden. Dessa produktlanseringar förväntas bidra till fortsatt tillväxt under de kommande åren och bedöms ha stor kommersiell potential. 30 procent av emissionslikviden öronmärks för utveckling av AppetiteControl.

Bolagschefen ser fördelar med en bredd i produkterbjudandet, bland annat i det faktum att man kan upprätta en effektiv, intern säljorganisation som har mer än en produkt att erbjuda. Tanken är att man ska återupprepa succén med Obtech och upprätta säljorganisationer i ett 30-tal länder globalt.

Bolaget tänker ta in cirka 1,1 miljarder kronor, till en post-money värdering om strax över fyra miljarder kronor. Således blir det den största börsnoteringen på First North hittills i år. Pareto Securities agerar Global Coordinator och Sole Bookrunner, i likhet med bland annat förra årets börsnotering av sektorkollegan Mentice.

Tanken var att man skulle ta in 800 miljoner kronor först, vilket inte inkluderade en produkt, men efter att bolaget såg det enorma intresset på marknaden så valde man att ta in mer pengar.

Flera namnkunniga institutionella investerare deltar som ankarinvesterare i börsnoteringen, däribland Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, TIN Fonder, Skandia och Nordea Fonder.

Intresset från den institutionella sidan beskrivs av Forsell som enormt. Han berättar att det fanns många andra institutionella investerare som meddelat sitt intresse att delta, men utelämnades. Detta då man bland annat varit väldigt selektiva i sitt urval samt vill se handel i aktien.

Carl Armfelt på TIN Fonder ser positivt på bolaget.

"Mycket av den teknik man tar för givet i andra delar av samhället har inte hunnit hitta in i människokroppen. Branschen för implantat är förvånansvärt konservativ och där tror vi att ett innovativt, ägarlätt bolag kan skapa medicinteknikprodukter som förbättrar livskvalitén för många", uppger förvaltaren i en kommentar till deras ankarinvestering.

Första beräknad handelsdag på First North Premier för bolagets SDB, som representerar en underliggande A-aktie, är den 21 september i år. Teckningskursen ligger på 65 kronor per aktie. Ett prospekt med mer information om bolaget och börsnoteringen väntas utkomma den 7 september.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 01 September 2020, 08:59
RELATERAT FRÅN FINWIRE

2 May

Stockholmsbörsen avslutade veckan med högre kurser, OMXS30-index step 1,2 procent

2 May

Telekom stiger mest under inledningen på New York-börsen, S&P 500 index plus 1,3 procent

2 May

USA viktiga bolag klockan 16.10 - Spotify stiger 4,7 procent

2 May

USA konkurrenter klockan 16.08 - Timken ökar 2,1 procent

2 May

Jefferies höjer riktkurs och vinstestimat för Handelsbanken

2 May

S&P 500-index har återhämtat hela kursfallet efter Trumps tullchock den 2 april - BN

2 May

Adtraction: Rapportkommentar Q1'25 - Kalqyl

2 May

Raysearchs nya modul i Raystation har använts av en första klinik

Aktuellt
SENASTE
2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

2 May

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

2 May

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

2 May

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA

2 May

Adtraction: Rapportkommentar Q1'25 - Kalqyl

2 May

Trump uppmanar Fed att sänka räntan - igen

2 May

Källor: Familjen bakom Bet365 överväger försäljning värd 9 miljarder pund.

Aktuellt
MEST LÄSTA

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

2 May

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

2 May

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

2 May

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA

2 May

Adtraction: Rapportkommentar Q1'25 - Kalqyl

2 May

Trump uppmanar Fed att sänka räntan - igen

2 May

Källor: Familjen bakom Bet365 överväger försäljning värd 9 miljarder pund.

LÄS MER

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

Källor: Familjen bakom Bet365 överväger försäljning värd 9 miljarder pund.

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

Sänkta estimat för SKF efter rapporten

Trump uppmanar Fed att sänka räntan - igen

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Eletrikerna varlar om strejk - bland annat Bravida påverkas