Likviden från de ytterligare obligationerna kommer att användas till finansiera återköpserbjudandet och förtidsinlösen av Heimstadens seniora icke-säkerställda obligationer om cirka 1,25 miljarder kronor som förfaller den 18 maj i år.
Återstående likvid kommer att användas till allmänna företagsändamål.