Prisinformation från TradingView
Embracers förvärv ökar intäkterna med 3,6-4,6 miljarder kronor, ebit ökar 1,0-1,5 miljarder kronor
Bildkälla: Stockfoto

Embracers förvärv ökar intäkterna med 3,6-4,6 miljarder kronor, ebit ökar 1,0-1,5 miljarder kronor

Gamingbolaget Embracer har tidigare idag aviserat tre separata förvärv av Gearbox, Easybrain och Aspyr. De förvärvade verksamheterna beräknas under räkenskapsåret som avslutas den 31 mars 2022 bidra till Embracers nettoomsättning i intervallet 3,6 till 4,6 miljarder kronor samt bidra till operationellt rörelseresultat ebit i intervallet 1,0 till 1,5 miljarder kronor. Det skriver Embracer i ett sammanfattande pressmeddelande.

Beskedet om förvärvet har fått aktien att rusa med över 8 procent i den inledande handeln.

Den aggregerade initiala köpeskillingen för förvärven uppgår till totalt 9,3 miljarder kronor, på kassa- och skuldfri basis. Det fördelas på 2,1 miljarder kronor kontant och 7,2 miljarder kronor i nyemitterade B-aktier i Embracer.

Ytterligare tilläggsköpeskillingar på totalt 12,5 miljarder kronor har avtalats, vilka är föremål för uppfyllande av vissa överenskomna milstolpar, såväl finansiella som operationella, under upptill en sjuårsperiod. Tilläggsköpeskillingen består av maximalt 7,0 miljarder kronor att betalas kontant och 5,5 miljarder kronor att betalas med B-aktier i Embracer.

För att erhålla den maximala köpeskillingen om 21,8 miljarder kronor, måste de förvärvade verksamheterna generera ett ackumulerat operationellt ebit överstigande 23,0 miljarder kronor under de kommande sex till sju åren.

Embracer emitterar initialt totalt 36,34 miljoner nya B-aktier till en kurs på 197,57 kronor per aktie. Tilläggsköpskillingarna är på totalt högst 28,06 miljoner nya B-aktier vid maximalt utfall.

Förvärven innebär att Embracer växer till 64 interna utvecklingsstudios och mer än 6 600 anställda och kontrakterade anställda, varav fler än 4 000 är spelutvecklare.

Embracers prioriteringar avseende kapitalallokering är oförändrade. Den första prioriteringen vid allokering av operationella medel från lanserade spel är att återinvestera så mycket som möjligt i värdeskapande organiska tillväxtmöjligheter, exempelvis nya spelutvecklingsprojekt eller kundanskaffning. Den andra prioriteringen är att använda fritt kassaflöde för att finansiera tilläggsförvärv till de operativa koncernerna.

Styrelsen i Embracer avser att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå att aktieägarna bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att emittera aktier inom ramen för transaktionerna i samband med tillträdet för respektive transaktion.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 03 February 2021, 09:15
RELATERAT FRÅN FINWIRE

6 May

Rockstar Games släpper trailer för kommande GTA-spelet

6 May

Loomis gör strategiskt förvärv i USA för runt 695 miljoner kronor

6 May

DHL stärker e-handelserbjudandet med förvärv av IDS Fulfillment

6 May

Mattel-chefen: Leksakstillverkning stannar utomlands – prishöjningar väntar i USA

6 May

Kimberly-Clark utser Russ Torres till operativ chef

6 May

WK Kellogg faller efter sänkt prognos

6 May

Apple lanserar första obligationslånet på två år – väntas ta in upp till 6 miljarder dollar

6 May

Affärsvärlden står kvar vid köp för Pierce

Aktuellt
SENASTE
6 May

JP Morgans globala inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk i april

6 May

EU presenterar plan för att fasa ut rysk energi senast 2027

6 May

DHL stärker e-handelserbjudandet med förvärv av IDS Fulfillment

6 May

Paul Tudor Jones: Börsen väntas falla till nya bottennivåer trots eventuellt lägre Kina-tullar

6 May

Boliden uppdaterar ramverk för grön finansiering

6 May

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Brasilien sjönk i april

6 May

Norska laxaktier faller efter Kepler Cheuvreux nedgraderingar

6 May

Asmodee en 'dold pärla' - veckans top pick hos ABG Private Banking

Aktuellt
MEST LÄSTA

JP Morgans globala inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk i april

EU presenterar plan för att fasa ut rysk energi senast 2027

DHL stärker e-handelserbjudandet med förvärv av IDS Fulfillment

Paul Tudor Jones: Börsen väntas falla till nya bottennivåer trots eventuellt lägre Kina-tullar

Boliden uppdaterar ramverk för grön finansiering
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
6 May

JP Morgans globala inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk i april

6 May

EU presenterar plan för att fasa ut rysk energi senast 2027

6 May

DHL stärker e-handelserbjudandet med förvärv av IDS Fulfillment

6 May

Paul Tudor Jones: Börsen väntas falla till nya bottennivåer trots eventuellt lägre Kina-tullar

6 May

Boliden uppdaterar ramverk för grön finansiering

6 May

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i Brasilien sjönk i april

6 May

Norska laxaktier faller efter Kepler Cheuvreux nedgraderingar

6 May

Asmodee en 'dold pärla' - veckans top pick hos ABG Private Banking

LÄS MER

DHL stärker e-handelserbjudandet med förvärv av IDS Fulfillment

DOJ uppmanar Google att sälja två annonsverksamheter

Mestadels uppåt bland basmetaller

Ferrari ökade rörelseresultatet som väntat - upprepar prognoser

Klart sämre än väntat från Invisio

Sänkta estimat på Alfa Laval efter rapport

EU presenterar plan för att fasa ut rysk energi senast 2027

Paul Tudor Jones: Börsen väntas falla till nya bottennivåer trots eventuellt lägre Kina-tullar