DNB Carnegie sänker värderingsintervall för EQL Pharma till 80-100 kronor
DNB Carnegie sänker motiverat värde för generikabolaget EQL Pharma från 85-105 till intervallet 80-100 kronor. Det framgår av en färsk uppdragsanalys.
ANNONS
Banken sänker estimaten för ebit för 2025/2026 med 1 procent, med 2 procent för 2026/2027 samt 2 procent för 2027/2028.
"Vi fortsätter att betrakta EQL:s prognos om en försäljningstillväxt på cirka 30 procent för 2025/26 som i stort sett riskminimerad, och tror att ett starkt genomförande från partners inom varumärkessegmentet, tillsammans med framsteg i handelsavtalet mellan Indien och EU, kan ge en uppsida", skriver DNB Carnegie.
Det motiverade värdet motsvarar 21-26x ev/ebit för prognosen på 2026, motsvarande en 0-20 procent premie mot DNB Carnegies utvalda jämförelsebolag.
