Curasight får in 47 miljoner danska kronor i nyemission - tecknades till cirka 47 procent
Bildkälla: Stockfoto

Curasight får in 47 miljoner danska kronor i nyemission - tecknades till cirka 47 procent

Forskningsbolaget Curasight har avslutat sin företrädesemission och tillförs cirka 47 miljoner danska kronor före emissionskostnader och återbetalning av brygglån. Teckningsgraden landade på 42,4 procent, där 41,5 procent tecknades med stöd av teckningsrätter och 0,9 procent utan rätter. Resterande del, 4,6 procent, tecknas av garanter.

"Jag är mycket nöjd med att vi trots de mycket utmanande marknadsförhållandena har kunnat anskaffa viktigt nytt kapital till bolaget. Detta gör att vi kan fortsätta vårt uppdrag att utveckla uTRACE och uTREAT parallellt och erbjuda cancerpatienter nya välbehövliga alternativ. Vi är också mycket glada över att kunna välkomna två nya strategiska aktieägare till Curasight, Curium och Pentwater", uppger vd Ulrich Krasilnikoff i en kommentar.

Han fortsätter.

"Vi kan nu fokusera på kommande viktiga kliniska milstolpar för bolaget under de kommande månaderna, inklusive slutförandet av vår fas II-studie med uTRACE i prostatacancer, med förväntade topline-resultat under andra halvåret 2025. Dessutom räknar vi med att inleda en fas I-studie med uTREAT i aggressiv hjärncancer, med preliminära effektdata som förväntas i slutet av andra halvåret 2025 och slutliga effektdata under första halvåret 2026."

Emissionen innebär en utspädning om cirka 52,9 procent. Två nya strategiska aktieägare, Curium och Pentwater, tillkommer i och med emissionen. Curium blir största ägare med 20,0 procent av aktierna medan Pentwater tar 5,3 procent. Ulrich Krasilnikoff och Andreas Kjær ser samtidigt sina ägarandelar minska till 12,0 respektive 16,3 procent.

I samband med företrädesemissionen har externa investerare ställt ut garantiåtaganden motsvarande cirka 19,3 miljoner danska kronor. Enligt villkoren i garantiavtalen har garanterna rätt till ersättning antingen kontant motsvarande 13,0 procent av garantiåtagandet, eller i form av nyemitterade aktier motsvarande 22,0 procent av samma belopp. Om ersättningen ges i aktier kommer detta att ske genom en riktad emission till samma teckningskurs som i företrädesemissionen, det vill säga 1,98 danska kronor per aktie.
Börsvärldens nyhetsbrev