Cellink tar in 3 miljarder kronor genom konvertibla skuldebrev och nyemission

Medicinteknik Cellink har tagit in 3 miljarder kronor, fördelat 1,5 miljarder kronor genom utfärdande av seniora icke-säkerställda konvertibla skuldebrev med konvertering till B-aktier i bolaget respektive nyemission. Det framgår av utfallet i erbjudandet, enligt ett pressmeddelande.

Aktierna i emissionen blev tecknade för 420 kronor styck, vilket motsvarar en rabatt på 3,4 procent jämfört med stängningskursen för Cellinks B-aktie på torsdagen. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. De nya aktierna riktades till ”kvalificerade investerare”.

Utspädningen i emissionen är på 6,8 procent av det totala antalet utestående aktier och 5,4 procent av rösterna.

Cellink hade i ett föregående pressmeddelande skrivit att bolaget tänkte ta in 1,25 miljarder kronor genom nyemissionen.

Vad gäller konvertiblerna har dessa en årlig räntekupong på 2,875 procent. Om inte de tidigare konverterats, lösts in eller köpts och indragits kommer de att lösas till 100 procent av deras nominella belopp den 19 mars 2026.

Konverteringskursen är fastställd till 598,50 kronor, vilket motsvarar en premie på 42,5 procent jämfört med teckningskursen av en B-aktie i nyemissionen.

Om konvertiblerna löses in fullt ut medför detta en utspädning på 4,8 procent av det totala antalet utestående aktier och 3,8 procent av rösterna i Cellink.

Cellink ska använda nettolikviden från ovannämnda kapitalanskaffningar till att finansiera förvärvet av Mattek Corporation, löpande verksamhet, inklusive för att finansiera framtida förvärv och till att öka antalet instrument och förbrukningsvaror lanserade inom applikationsområdet för att reducera djurförsök.

Cellink tar in 3 miljarder kronor genom konvertibla skuldebrev och nyemission

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Börsnoterade bolag i vape-industrin

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Börsnoterade bolag i vape-industrin

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Cellink tar in 3 miljarder kronor genom konvertibla skuldebrev och nyemission

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Börsnoterade bolag i vape-industrin

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Intervju med Mathias Svahn, Vd för NextCell Pharma

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Börsnoterade bolag i vape-industrin

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Bra Snack – Avsnitt 28 april 2025

Type1water revolutionerar vattenrening – investera i nästa generations teknik

ORINK – Svensk havrekraft på global frammarsch

Publicera din analys på Börsvärlden

Aktuellt just nu!

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA

Samtycke till nyhetsbrev