Carnegie Strategifond ökade 2,28 procent i maj

Carnegie Strategifond ökade 2,28 procent i maj - fortsatt selektiva

Fonden Carnegie Strategifond steg 2,28 procent i maj. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,14 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarteamet bestående av John Strömgren, Simon Blecher och Niklas Edman.

Förvaltarna konstaterar inledningsvis att maj var en ytterligare positiv månad, med Stockholmsbörsen som ökade med nästan 3 procent och en fortsatt stark utveckling på kreditmarknaderna.

"Riksbanken sänkte styrräntan med 25 punkter, som väntat, vilket ledde till en stark utveckling bland räntekänsliga sektorer som fastighetsbolag, m.fl. Den nordiska high-yield-marknaden sticker även den ut positivt främst på mer normaliserade spreadnivåer mot europeiska motsvarigheten", skriver förvaltarna.

Bland fondens rapporterande bolag lyfter man särskilt det nya innehavet Synsam, som utmärkte sig med stark organisk tillväxt, särskilt inom Lifestyle. Även Klarna rapporterade under månaden. Bolagets skifte mot lönsamhet och en potentiell IPO, uppges kunna minska finansieringskostnader och synliggöra värden.

Vidare tar man upp Karnov som under månaden erhöll ett bud med 30 procents budpremie från största ägaren. Bolaget har funnits med i portföljen sedan 2021, och budet anses utgöra ett kvitto på bolagets potential oavsett utfallet i processen.

"Vi fortsätter att vara selektiva både på aktie- och kreditsidan, där vi ser att stora delar av marknaden handlas dyrt och att vi därför premierar än mer stabilitet bland portföljbolagen."

Under månaden valde man att investera i en ny obligation utgiven av Sobi. Valet att investera i bolaget via obligationen istället för direkt i aktien förklaras vara bolagets intjäning som är volatil. Utöver det ökade man även innehaven i Skanska och Valmet.

De största aktieinnehaven vid månadsskiftet var Investor, Essity och Alfa Laval, med portföljvikter om 7,3, 4,3 respektive 3,7 procent.

Fondens största geografiska exponering var mot Sverige med 77,9 procent, följt av Norge och Danmark med portföljvikter om 7,4 respektive 2,9 procent.

Räntedurationen och kreditdurationen uppgick till 0,8 respektive 2,4 år.

Fondens tillgångsfördelning bestod till 57,9 procent av aktier och 42,1 procent av räntor.

Carnegie Strategifond, %	maj, 2024
Fond MM, förändring i procent	2,28
Fond i år, förändring i procent	9,14

Carnegie Strategifond ökade 2,28 procent i maj - fortsatt selektiva

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Carnegie Strategifond ökade 2,28 procent i maj - fortsatt selektiva

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada minskade 1,6 procent till 188 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,2 procent till 549 stycken senaste veckan

Baird inleder bevakning av Microsoft med outperform och riktkurs 600 dollar

Tata Steel köper Vattenfalls kraftverk i IJmond, 116 anställda följer med

Societe Generale: Kina köper avsevärt mycket mer guld än vad officiella siffror visar - FT

Samtycke till nyhetsbrev