Carnegie Global Quality Companies ökade 2,58 procent i november - lyfter fram Charles Schwab och Blackrock

Fonden Carnegie Global Quality Companies steg 2,58 procent i november. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 14,31 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Reinius och Emanuel Furubo.

Inledningsvis skriver förvaltarna att månaden bjöd på en återhämtning på aktiemarknaderna. Feds beslut om att lämna räntan oförändrad signalerade att räntehöjningarna var över och fick börsen att gå upp och långräntor att falla.

Starkaste sektorer var IT, finans och sällanköpsvaror, vilket indikerar en ökad riskaptit. Kronan repade sig mot samtligas större valutor och mildrade uppgången något.

För fonden var det finanssektorn, följt av industri och IT som bidrog starkast till avkastningen. Starkaste enskilda bolag var Siemens, Blackrock, Schneider Electric, Charles Schwab och Atlas Copco.

Finansbolaget Charles Schwab steg i slutet av månaden efter att kontoutflöden börjat vända.

"Aktien blev omotiverat hårt straffat i våras till följd av SVBs kollaps vilket resulterade i en attraktivt värdering med hänsyn till bolagets sunda balansräkning. Schwab erbjuder rådgivning och förvaltning tillsammans med traditionella banktjänster och är en av de största, mer välkända aktörerna inom Wealth Management i USA", skriver förvaltarna.

Blackrock har visat på en stark motståndskraft och hållit emot väl mot både finanskris och stökig marknad under året. Bolagets vinsttilväxt landade på 14 procent.

Genom en diversifierad verksamhet, starka varumärken och sunda balansräkningar har Charles Schwab och Blackrock visat stabilitet i vinstutvecklingen. En utveckling som delas med många andra av fondens portföljinnehav som under 2023 haft en underliggande vinsttillväxt som är mer än dubbel så hög som marknaden som helhet. Förvaltarna skriver att detta påvisar vikten att äga stabila konjunkturokänsliga kvalitetsbolag för den långsiktige investeraren.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Schneider Electric med portföljvikter om 5,5, 4,7 respektive 4,5 procent.

Vid månadsskiftet hade fonden störst exponering mot USA, följt av Schweiz och Frankrike med vikter om 53,6, 9,9 respektive 9,3 procent.

Carnegie Global Quality Companies A, %	november, 2023
Fond MM, förändring i procent	2,58
Fond i år, förändring i procent	14,31

Carnegie Global Quality Companies ökade 2,58 procent i november - lyfter fram Charles Schwab och Blackrock

Intervju med Håkan Tollefsen, Vd för Acenta Group

Intervju med Cecilia de Leeuw, Vd för C-RAD

Intervju med Petra Sas, Vd för Circhem

Proport Invests företrädesemission övertecknad – styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoption

Tematisk förvaltning och megatrender – med Kristian Hahne från Söderberg & Partners

Hur blir man delägare i bolag som Klarna, SpaceX eller Truecaller – innan de når börsen?

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Håkan Tollefsen, Vd för Acenta Group

Intervju med Cecilia de Leeuw, Vd för C-RAD

Intervju med Petra Sas, Vd för Circhem

Proport Invests företrädesemission övertecknad – styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoption

Tematisk förvaltning och megatrender – med Kristian Hahne från Söderberg & Partners

Hur blir man delägare i bolag som Klarna, SpaceX eller Truecaller – innan de når börsen?

Publicera din analys på Börsvärlden

Carnegie Global Quality Companies ökade 2,58 procent i november - lyfter fram Charles Schwab och Blackrock

Intervju med Håkan Tollefsen, Vd för Acenta Group

Intervju med Cecilia de Leeuw, Vd för C-RAD

Intervju med Petra Sas, Vd för Circhem

Proport Invests företrädesemission övertecknad – styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoption

Tematisk förvaltning och megatrender – med Kristian Hahne från Söderberg & Partners

Hur blir man delägare i bolag som Klarna, SpaceX eller Truecaller – innan de når börsen?

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Håkan Tollefsen, Vd för Acenta Group

Intervju med Cecilia de Leeuw, Vd för C-RAD

Intervju med Petra Sas, Vd för Circhem

Proport Invests företrädesemission övertecknad – styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoption

Tematisk förvaltning och megatrender – med Kristian Hahne från Söderberg & Partners

Hur blir man delägare i bolag som Klarna, SpaceX eller Truecaller – innan de når börsen?

Publicera din analys på Börsvärlden

Storägare nyttjar TO2 i Acucort för minst 1 miljon kronor

Kepler efter FLSmidths cementaffär: 'Kan generera justerad ebita på över 15 procent'

DNB Carnegie uppdaterar värdeintervall för Vertiseit till 48-70 kronor (50-72)

Prosus ökar intäkterna och visar vinst – matleveransförvärv i fokus

Daimler Truck inte längre lika optimistisk kring den europeiska marknaden - Di

Samtycke till nyhetsbrev