Prisinformation från TradingView
Carnegie Global Quality Companies minskade 9,94 procent i mars - god start för portföljens nya tillskott
Bildkälla: Stockfoto

Carnegie Global Quality Companies minskade 9,94 procent i mars - god start för portföljens nya tillskott

Fonden Carnegie Global Quality Companies A minskade 9,94 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,37 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Reinius och Emanuel Furubo.

Inledningsvis uppger förvaltarna att mars präglades av fortsatt nedgång på globala aktiemarknader till följd av ökad makroekonomisk osäkerhet och eskalerande handelskonflikter, där Trumps otydliga tullbudskap tyngde sentimentet.

Förvaltarna lyfter att tre av månadens fem bästa bidragsgivare var nya innehav, däribland Munich RE som tillkom i januari samt nytillskotten under mars månad UnitedHealth Group och American Express. Även äldre innehav som Elevance och Novartis bidrog positivt.

“UnitedHealth är en ledande aktör inom sjukförsäkring i USA. Bolaget håller en stark marknadsposition i en defensiv marknad. UnitedHealth är ett klassiskt kvalitetsbolag enligt vår mening då det kombinerar en bra och stabil tillväxt med hög lönsamhet och låg konjunkturkänslighet”, skriver förvaltarna.

UnitedHealth togs in i början av mars efter att värderingen kommit ned till attraktiva nivåer och har sedan dess gått emot den negativa marknadsutvecklingen och återhämtat sig väl. American Express, som är en global utgivare av kreditkort och nätverksoperatör, togs in av liknande skäl.

“En stor del av bolagets intäkter genereras genom återkommande intäkter både i form av kortavgifter och rabattavgifter som tas ut av handlare. Bolaget har en stark marknadsposition med en kundbas bestående av mer köpstarka mindre konjunkturkänsliga konsumenter vilket bidrar till en höglönsam och motståndskraftig verksamhet”, skriver förvaltarna.

Fonden fortsätter att investera i bolag med attraktiv värdering, hög kvalitet och långsiktig uthållighet. Förvaltarna menar att detta skapar både god avkastningspotential och en portfölj med lägre risk i turbulenta marknadsförhållanden.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Coca-Cola och Alphabet med vikter om 5,8, 4,8 respektive 4,7 procent.

Fonden hade störst geografisk exponering mot USA, Schweiz och Frankrike med portföljvikter om 59,9, 8,4 respektive 7,9 procent.

Samtidigt hade fonden störst exponering mot sektorerna teknik, hälsovård och industri.


Carnegie Global Quality Companies A, %mars, 2025
Fond MM, förändring i procent-9,94
Fond i år, förändring i procent-8,37

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 11 April 2025, 09:16
RELATERAT FRÅN FINWIRE

29 Apr

DWS redovisar starkt Q1 – starka nettoinflöden och ökat nettoresultat

29 Apr

IT och kommunikation blir nästa fondkategori att upphandlas - Fondtorgsnämnden

29 Apr

Fondtorgsnämnden annonserar upphandling av svenska och europeiska småbolagsfonder

29 Apr

Case All Star Småbolag prisas under Lipper Fund Awards 2025

29 Apr

Cicero Yield tar hem pris under LSEG Lipper Fund Awards

29 Apr

Nordnets fondsparare köpte globalfonder och dumpade företagsobligationer

29 Apr

Avanzas fondsparare köpte ränte- och guldfonder i april

28 Apr

Franklin India Fund ökade 5,79 procent i mars - återhämtning efter tuff period för indiska aktier

Aktuellt
SENASTE
30 Apr

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

30 Apr

Analytikerkonsensus inför torsdagens USA-rapporter

30 Apr

Kepler höjer Sobi till köp, Pareto upprepar köp

30 Apr

My Beat ingår strategiskt avtal

30 Apr

International Papers resultat sämre än väntat

30 Apr

Börsnoterade bolag i vape-industrin

30 Apr

SHB upprepar köp för Astra Zeneca, Ålandsbanken upprepar positiv syn på aktien

30 Apr

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

Aktuellt
MEST LÄSTA

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

Analytikerkonsensus inför torsdagens USA-rapporter

Kepler höjer Sobi till köp, Pareto upprepar köp

My Beat ingår strategiskt avtal

International Papers resultat sämre än väntat
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
30 Apr

Magazine Börsvärlden Nr3 2025: Fokus på försvarsindustrin och oroliga marknader

30 Apr

Analytikerkonsensus inför torsdagens USA-rapporter

30 Apr

Kepler höjer Sobi till köp, Pareto upprepar köp

30 Apr

My Beat ingår strategiskt avtal

30 Apr

International Papers resultat sämre än väntat

30 Apr

Börsnoterade bolag i vape-industrin

30 Apr

SHB upprepar köp för Astra Zeneca, Ålandsbanken upprepar positiv syn på aktien

30 Apr

Niklas Laninge på Opti om sparpsykologi, risk och varför vi borde leva mer – inte bara spara

LÄS MER

Trump: Avtal med Indien är nära

Stocks in Play - Evolution rasar inför Valborg

SHB upprepar köp för Astra Zeneca, Ålandsbanken upprepar positiv syn på aktien

Amazon backar om tullinformation – kritiserades av Vita huset

My Beat ingår strategiskt avtal

Nodebis Applications organiska försäljningstillväxt 27 procent i Q1

Onsdagens aktierekommendationer i översikt

Meta lanserar fristående AI-app – utmanar ChatGPT