Carnegie Global Quality Companies minskade 4,69 procent i februari

Carnegie Global Quality Companies minskade 4,69 procent i februari – Coca-Cola levererade en stark rapport

Fonden Carnegie Global Quality Companies A minskade 4,69 procent i februari. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,74 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Reinius och Emanuel Furubo.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att den globala aktiemarknaden var stökig under februari, präglad av ökad geopolitisk risk och ekonomisk osäkerhet. Trumps handelskrig eskalerade med fler aviserade tullar, vilket bidrog till fallande börser världen över.

Bolag inom hälsovård och stapelvaror levererade emellertid positiv avkastning, där Coca-Cola, Johnson & Johnson, Siemens, Abbott Laboratories och GSK var de bäst presterande innehaven.

Coca-Cola överträffade förväntningarna med en stark kvartalsrapport, god organisk tillväxt och imponerande lönsamhet. Prognosen för 2025 mottogs väl, och aktien steg.

“Coca-Cola är ett klassiskt kvalitetsbolag med hög lönsamhet som, i kombination med en ocyklisk verksamhet, leder till stabila kassaflöden som man med hög säkerhet kan räkna hem även på längre sikt”, skriver förvaltarna.

Siemens rapporterade god utveckling inom hela verksamheten, med en särskilt stark orderingång inom digital industri. Bolaget är välpositionerat inom flera långsiktiga megatrender och handlas till en attraktiv värdering, särskilt i jämförelse med amerikanska industribolag.

Under månaden ökade fonden sin position i Munich Re, ett av världens största återförsäkringsbolag. Ökad efterfrågan, delvis driven av klimatförändringar, samt bolagets effektiva prissättning, stärker den långsiktiga potentialen.

Samtidigt uppger förvaltarna att fonden har minskat exponeringen mot vissa amerikanska bolag med höga värderingar.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Coca-Cola med vikter om 5,4, 4,9 respektive 4,5 procent.

Fonden hade störst geografisk exponering mot USA, Schweiz och Frankrike med portföljvikter om 60,6, 9,2 respektive 7,7 procent.

Samtidigt hade fonden störst exponering mot sektorerna teknik, hälsovård och industri.

Carnegie Global Quality Companies A, %	februari, 2025
Fond MM, förändring i procent	-4,69
Fond i år, förändring i procent	1,74

Carnegie Global Quality Companies minskade 4,69 procent i februari – Coca-Cola levererade en stark rapport

Intervju med Håkan Tollefsen, Vd för Acenta Group

Intervju med Cecilia de Leeuw, Vd för C-RAD

Intervju med Petra Sas, Vd för Circhem

Proport Invests företrädesemission övertecknad – styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoption

Tematisk förvaltning och megatrender – med Kristian Hahne från Söderberg & Partners

Intervju med Philip Siberg, Vd Senzime

Hur blir man delägare i bolag som Klarna, SpaceX eller Truecaller – innan de når börsen?

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Håkan Tollefsen, Vd för Acenta Group

Intervju med Cecilia de Leeuw, Vd för C-RAD

Intervju med Petra Sas, Vd för Circhem

Proport Invests företrädesemission övertecknad – styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoption

Tematisk förvaltning och megatrender – med Kristian Hahne från Söderberg & Partners

Intervju med Philip Siberg, Vd Senzime

Hur blir man delägare i bolag som Klarna, SpaceX eller Truecaller – innan de når börsen?

Publicera din analys på Börsvärlden

Carnegie Global Quality Companies minskade 4,69 procent i februari – Coca-Cola levererade en stark rapport

Intervju med Håkan Tollefsen, Vd för Acenta Group

Intervju med Cecilia de Leeuw, Vd för C-RAD

Intervju med Petra Sas, Vd för Circhem

Proport Invests företrädesemission övertecknad – styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoption

Tematisk förvaltning och megatrender – med Kristian Hahne från Söderberg & Partners

Intervju med Philip Siberg, Vd Senzime

Hur blir man delägare i bolag som Klarna, SpaceX eller Truecaller – innan de når börsen?

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Håkan Tollefsen, Vd för Acenta Group

Intervju med Cecilia de Leeuw, Vd för C-RAD

Intervju med Petra Sas, Vd för Circhem

Proport Invests företrädesemission övertecknad – styrelsen beslutar att utnyttja övertilldelningsoption

Tematisk förvaltning och megatrender – med Kristian Hahne från Söderberg & Partners

Intervju med Philip Siberg, Vd Senzime

Hur blir man delägare i bolag som Klarna, SpaceX eller Truecaller – innan de når börsen?

Publicera din analys på Börsvärlden

Sveriges utrikesminister till Washington för möte med Rubio och nytt rymdavtal

Net Insight vinner avtal värt 6 miljoner dollar i USA

Kanadas konkurrensmyndighet vill lätta på regler för utländskt ägande i flygsektorn - WSJ

BCA Research: Fed splittrad om framtida räntesänkningar

Amazon storsatsar på lager och logistik i Indien, förbättrar räckvidden

Samtycke till nyhetsbrev