Prisinformation från TradingView
Carlsson Norén Yield Opportunity ökade 1,34 procent i december - samtliga enskilda innehav bidrog positivt under 2021
Bildkälla: Stockfoto

Carlsson Norén Yield Opportunity ökade 1,34 procent i december - samtliga enskilda innehav bidrog positivt under 2021

Fonden Carlsson Norén Yield Opportunity A steg 1,34 procent i december. Fonden avkastade 11,69 procent under året. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Magnus Dahlgren, Fredrik Carlsson och Martin Norén.

Inledningsvis skriver förvaltaren att aktiemarknadsåret 2021 visade på en fin avslutning. S&P 500-index steg med 4,5 procent och OMXSGI steg med 5,2 procent. Spreadarna gick ihop både för investment grade och high yield med 10 respektive 40 punkter. Samtidigt steg de långa räntorna marginellt.

"Bland hybridobligationer var det generellt mycket små prisrörelser under månaden. Preferensaktier utvecklades positivt med uppgångar på 0-2,5 procent. I Akelius, som gjorde en stor extrautdelning efter fastighetsförsäljningen till Heimstaden Bostad, förekom det större insiderköp av den egna D-aktien. Även de andra fastighetsbolagens D-aktier avslutade året starkt, med uppgångar på 4-10 procent", skriver förvaltarna.

Fonden försöker utnyttja relativa värderingsskillnader både inom och mellan tillgångsslag. Under månaden gjordes detta genom att ändra om bland svenska preferens- och D-aktier där det varit förhållandevis stora rörelser.

Alla tillgångsslag i portföljen bidrog positivt under 2021, även samtliga enskilda innehav bidrog med positiv avkastning. Den sektor som bidrog mest positivt var fastighetssektorn.

Den förväntade yielden är för närvarande på 6,1 procent.

Vid månadsskiftet uppgick fondens tillgångsallokering av preferens- och D-aktier till 36 procent av portföljvikten, företagshybrider till 43 procent, bankhybrider till 28 procent, konvertibler till 1 procent och likvida medel till -8 procent.
Carlsson Norén Yield Opportunity A, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent1,34
Fond i år, förändring i procent11,69

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 04 January 2022, 13:39
RELATERAT FRÅN FINWIRE

2 May

Jupiter Financial Innovation minskade 1,6 procent under Q1 - ett volatilt kvartal

2 May

Jupiter India Select minskade 2,8 procent under Q1 - stark återhämtning i mars

2 May

Jupiter Japan Select steg 3,3 procent under Q1 - japanska yenen stärktes mot dollarn

29 Apr

DWS redovisar starkt Q1 – starka nettoinflöden och ökat nettoresultat

29 Apr

IT och kommunikation blir nästa fondkategori att upphandlas - Fondtorgsnämnden

29 Apr

Fondtorgsnämnden annonserar upphandling av svenska och europeiska småbolagsfonder

29 Apr

Case All Star Småbolag prisas under Lipper Fund Awards 2025

29 Apr

Cicero Yield tar hem pris under LSEG Lipper Fund Awards

Aktuellt
SENASTE
2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

2 May

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

2 May

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

2 May

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA

2 May

Adtraction: Rapportkommentar Q1'25 - Kalqyl

2 May

Trump uppmanar Fed att sänka räntan - igen

2 May

Källor: Familjen bakom Bet365 överväger försäljning värd 9 miljarder pund.

Aktuellt
MEST LÄSTA

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada backade 6,3 procent till 120 stycken senaste veckan

2 May

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

2 May

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april

2 May

Inköpschefsindex för industrin i Mexiko sjönk i april

2 May

Japan kan använda innehav av statsobligationer som ett förhandlingskort med USA

2 May

Adtraction: Rapportkommentar Q1'25 - Kalqyl

2 May

Trump uppmanar Fed att sänka räntan - igen

2 May

Källor: Familjen bakom Bet365 överväger försäljning värd 9 miljarder pund.

LÄS MER

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA sjönk 0,5 procent till 584 stycken senaste veckan

Fords försäljning i USA steg 16 procent i april

Inköpschefsindex för industrin i Brasilien sjönk i april

Trump uppmanar Fed att sänka räntan - igen

Adtraction: Rapportkommentar Q1'25 - Kalqyl

Viss sänkning av estimaten för Assa Abloy efter rapporten

Stockholmsbörsen stärktes något initialt efter amerikanska jobbrapporten

JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn minskade i april