Installationsbolaget Bravida får en köprekommendation av Dagens industri under vinjetten Veckans aktie.
ANNONS
I analysen väljer tidningen att avfärda Bravida-skandalen med omfattande överfakturering, och istället framhålla att aktien har bottenkänning och kan göra ett rejält lyft när vändningen kommer.
Tidningen framhåller hur Bravida jobbar med att effektivisera den svenska verksamheten, vilket väntas leda till ett lönsamhetslyft enligt vd Mattias Johansson, samtidigt som det har gjorts en ordentlig uppryckning i den danska verksamheten, vilket bidrar till att Bravidas marginal kan öka till 6,3 procent i år.
Samtidigt som Bravida lämnar formsvackan bakom sig fortsätter värderingen att vara låg. Baserat på Di:s vinstprognos för 2026 landar p/e-talet på 13 gånger, att jämföra med snittet på 18. “Så låg har värderingen endast varit tre gånger sedan noteringen 2015”, påpekar tidningen.
Vid en värdering i linje med historiska snittet blir uppsidan cirka 20 procent, och med tillägg av direktavkastning stiger den till cirka 25 procent.
“Fjärde kvartalet är det säsongsmässigt starkaste, den 18 februari släpps bokslutet. Vi chansar och köper redan i dag”, skriver Di.
