Altor lägger bud på Sleep Cycle - premie på 47 procent (uppdatering)
(mer detaljer)
ANNONS
Riskkapitalbolaget Altor har genom bolaget Snark Bidco lagt ett kontantbud om 24,5 kronor per aktie på sömnanalysföretaget Sleep Cycle. Affären är värderad till runt 497 miljoner kronor.
Sleep Cycles majoritetsägare, Maciej Drejak, har ställt sig bakom affären. Drejak äger 62,9 procent av aktierna i bolaget.
Erbjudandet representerar en premie om 47 procent jämfört med fredagens stängningskurs för Sleep Cycles aktie.
"Vi anser att Sleep Cycles kärntillgångar, bland annat marknadsledande teknologi och omfattande erfarenhet av sömnvetenskap och relaterad forskning, är mycket attraktiva. Sleep Cycles långsiktiga strategiska flexibilitet och finansiella utveckling skulle dock gynnas av en period av privat ägande. Detta erbjudande är en språngbräda för Altor mot att bygga en grupp företag som riktar sig mot wellnessmarknaden. Vi är övertygade om att detta representerar ett mycket attraktivt erbjudande för Sleep Cycles aktieägare", säger Andreas Källström Säfweräng, partner och chef för konsumentsektorn på Altor.
Erbjudandet är villkorat av att budgivaren blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Acceptperioden väntas inledas omkring den 28 maj och löpa till omkring den 22 juni, under förutsättning att sedvanliga myndighetsgodkännanden erhålls.
Snark Bidco kan förlänga eller förkorta acceptperioden samt justera likviddagen.
I ett pressmeddelande från Sleep Cycles styrelse framgår det att parterna diskuterat "under en längre period".
"Budgivaren har också genomfört en begränsad bekräftande så kallad due diligence-granskning. Styrelsen utvärderar Erbjudandet och kommer att offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet senast två veckor före acceptfristens utgång,...".
På grund av en intressekonflikt kommer Drejak inte ingå i styrelsens utvärdering av erbjudandet.
