Prisinformation från TradingView
Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 1,01 procent i december - ökar exponeringen mot implicit aktievolatilitet
Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 1,01 procent i december - ökar exponeringen mot implicit aktievolatilitet

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 1,01 procent i december. Under det gångna helåret steg fonden 6,64 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Maria Ljungqvist.

Inledningsvis skriver förvaltaren att fonden fick positiva bidrag från kreditspreadar och underliggande räntor. Kreditexponeringen bidrog positivt, främst eftersom kreditspreadarna minskade, men även kreditspreadarnas bidrag till fondens löpande ränta stod för en betydande del av avkastningen.

“Även rörelserna i de underliggande räntorna var betydelsefulla för avkastningen eftersom en räntenedgång motsvaras av en uppgång i obligationskurserna”, skriver förvaltaren också.

Bland de innehav som kom med störst positiva bidrag fanns SIBS obligation, Infralogistics obligation samt Balders och Castellums hybridobligationer.

Fondens derviatstrategier bidrog också positivt, medan en spreadposition mellan svenska bostadsobligationer och svenska statsobligationer bidrog marginellt negativt till avkastningen. Under månaden tyngde även exponeringen mot implicit aktievolatilitet.

Vidare skriver förvaltaren att man utnyttjat marknadsrörelsen under månaden till att öka exponeringen mot implicit aktievolatilitet. Exponeringen hålls genom en ETF.

Under månaden har man också ökat andelen asiatisk high yield. Förvaltaren skriver att en ytterligare ökning kan bli aktuell, men att exponeringen även fortsättningsvis endast kommer att utgöra en mindre del av fondens totala exponering.

“Under december har denna exponering ökats från 0,6 till 0,7 i ljuset av att andelen kredithändelser är på väg ner i regionen och kreditspreadarna är relativt höga samtidigt som denna exponering bidrar till fondens diversifiering”, förklarar förvaltaren.

Räntedurationen minskade till 0,31 år från 0,75 år vid utgången av månaden. Fondens kreditduration minskade till 2,8 år från 3,1 år under månaden.

De största innehaven i portföljen vid månadsskiftet var Stadshypotek, Nordea Hypotek och Teollisuuden Voima med portföljvikter om 20,06, 6,08 respektive 4,42 procent.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %december, 2023
Fond MM, förändring i procent1,01
Fond helår, förändring i procent6,64

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 12 January 2024, 14:42
RELATERAT FRÅN FINWIRE

16:01

Lannebo Sverige Hållbar minskade 0,4 procent i april – avyttrat hela innehavet i Thule

15:51

Lannebo Sverige Plus minskade 2,8 procent i april – större köp i SEB, Trelleborg och Hexpol

15:43

Lannebo Sverige minskade 2,6 procent i april – ser tydliga risker i världsekonomin

15:25

Lannebo Småbolag Select minskade 0,5 procent i april – starka rapporter från Lifco och Mycronic

14:39

Lannebo Småbolag var oförändrad under april – stabila Q1-rapporter från portföljbolagen

14:31

Lannebo Mixfond Offensiv ökade 0,1 procent i april – uppskjutna tullar fick marknaderna att återhämta sig

14:28

Lannebo Mixfond minskade 0,1 procent i april – stark utveckling för banker

14:14

Lannebo High Yield minskade 0,7 procent i april – stora rörelser på räntemarknaden

Aktuellt
SENASTE
19:08

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

19:06

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

16:45

Trump återupplivar National Space Council - Politico

16:23

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

15:03

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

14:29

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

14:18

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

14:16

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Aktuellt
MEST LÄSTA

Lundin Gold ökar vinsten rejält - ger extrautdelning

Viss ökning i bostadspriser i april - Svensk Mäklarstatistik

Lyfts ökar rörelsevinsten, steg på höjt återköpsprogram

Volkswagen återkallar ID. Buzz – baksätet för brett enligt amerikanska regler

Kinas export ökade 8,1 procent på årsbasis i april - väntat var ökning 2,0 procent
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
19:08

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

19:06

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA minskade 1,0 procent till 578 stycken senaste veckan

16:45

Trump återupplivar National Space Council - Politico

16:23

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

15:03

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

14:29

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

14:18

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

14:16

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

LÄS MER

Fed-topp: Tullarna höjer sannolikt inflationen, sänker tillväxten och ger högre arbetslöshet

Analyshusen sänker Coloplast efter vinstvarningen

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada gick ner 5,0 procent till 114 stycken senaste veckan

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

Södra blir helägare till säljbolaget Smartt

Dragning uppåt för basmetaller inför helgens handelssamtal mellan Kina och USA