Prisinformation från TradingView
Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,13 procent i december - positionerad för en fortsatt global ekonomisk återhämtning
Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,13 procent i december - positionerad för en fortsatt global ekonomisk återhämtning

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,13 procent i december. Under 2021 hade fonden en avkastning om 2,28 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Maria Ljungqvist.

Fonden hade under december huvudsakligen exponering mot den nordiska marknaden men man hade även runt 1 procent allokerat till asiatisk high yield inklusive Kina. Samtidigt hade man en mycket kort ränteduration.

"Fonden har fortsatt haft en liten exponering mot aktiemarknadsvolatilitet i syfte att ge fonden motståndskraft vid en eventuell omfattande marknadsturbulens. Den exponeringen hade minskats något i slutet av november efter att den implicita volatiliteten stigit och ökades igen en bit in i december när den implicita volatiliteten sjunkit tillbaka igen", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att fonden under december totalt sett tjänade på sin kreditexponering i december. Den högre löpande räntan tillsammans med fördelaktigt minskande kreditspreadar bidrog positivt.

Fondens är positionerad för ett huvudscenario där den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter och andelen betalningsinställelser inte stiger markant varken i USA eller Europa. Andelen High Yield i portföljen uppgår till cirka 60 procent.

"Beroende på utvecklingen kan exponeringen mot asiatisk High Yield komma att ökas då riskkompensationen bedöms betydligt bättre därtill följd av höra kreditspreadar. Risknivån i fonden är dock anpassad till den närvarande risken för marknadsturbulens genom en moderat kreditlöptid, en fortsatt exponering mot aktievolatilitet i liten omfattning samt en relativt hög andel medel på konto", skriver Ljungqvist.

Andelen likvida medel och bostadsobligationer med AAA-rating uppgick vid månadsskiftet till 11 procent. Därtill har fonden cirka 10 procent investerade i andra likvida instrument i de mer likvida delarna av företagsobligationsmarknaden.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Fastpartner, Telia och Nordnet med portföljvikter om 5,69, 4,08 respektive 3,59 procent. Fondens ränteduration låg runt 0,25 och spreaddurationen låg på 2,1.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent0,13
Index MM, förändring i procent2,28

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 20 January 2022, 11:37
RELATERAT FRÅN FINWIRE

16:30

Strand Småbolagsfond minskade 3,89 procent i november - volatil månad för småbolagen

14:53

Case Groups vd Johan Andrassy gör ett mindre aktieköp

11:18

Bråses fond har sålt allt i Novo Nordisk

10:50

Kavaljer Quality Focus minskade 2,4 procent i november - tagit in Bonesupport

10:10

Kavaljer Investmentbolagsfond minskade 0,1 procent i november - ökat i Bure Equity och Latour

3 Dec

Pareto Global minskade 0,8 procent i november - sålt Oracle efter mer än tio års ägande

3 Dec

Pareto ESG Global Corporate Bond steg 0,40 procent – två nya innehav

3 Dec

Pareto Nordic Corporate Bond steg 0,28 procent – Swedavia lämnade

Aktuellt
SENASTE
17:18

Idex Biometrics vill plocka in 20 miljoner norska kronor genom riktad nyemission

16:55

DNB Carnegie mäklar inbördes cirka 1,0 procent av kapitalet i BTS Group

16:24

BTS är på rätt spår att Nordamerika vänder till tillväxt 1H 2026 - vd

16:08

Nordnets 100-miljonersbot ligger fast enligt beslut i Kammarrätten

15:41

82 procent av ekonomerna tror på räntesänkning av Fed i december enligt Reuters-enkät

15:39

Intellegos svindlerimisstänkte vd Claes Lindahl på fri fot - TT

15:26

Nucor utser Stephen Laxton till ny president och operativ chef

15:03

UBS: Starkare utsikter för öl, svagare för sprit - Carlsberg höjs till köp

Aktuellt
MEST LÄSTA
Kluvna utsikter för skogen 2026 - Handelsbankens skogsrapport

Kluvna utsikter för skogen 2026 - Handelsbankens skogsrapport
Motonet väljer Walley som ny betalpartner

Motonet väljer Walley som ny betalpartner
SLP tar in 800 miljoner via riktad nyemission

SLP tar in 800 miljoner via riktad nyemission
DOJ väntas motsätta sig om Netlix köper Warner Bros - NY Post

DOJ väntas motsätta sig om Netlix köper Warner Bros - NY Post
Snowflakes rapport bättre än väntat, ingår samarbete med Anthropic - aktien föll tungt

Snowflakes rapport bättre än väntat, ingår samarbete med Anthropic - aktien föll tungt
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
17:18

Idex Biometrics vill plocka in 20 miljoner norska kronor genom riktad nyemission

16:55

DNB Carnegie mäklar inbördes cirka 1,0 procent av kapitalet i BTS Group

16:24

BTS är på rätt spår att Nordamerika vänder till tillväxt 1H 2026 - vd

16:08

Nordnets 100-miljonersbot ligger fast enligt beslut i Kammarrätten

15:41

82 procent av ekonomerna tror på räntesänkning av Fed i december enligt Reuters-enkät

15:39

Intellegos svindlerimisstänkte vd Claes Lindahl på fri fot - TT

15:26

Nucor utser Stephen Laxton till ny president och operativ chef

15:03

UBS: Starkare utsikter för öl, svagare för sprit - Carlsberg höjs till köp

LÄS MER

Nordnets 100-miljonersbot ligger fast enligt beslut i Kammarrätten

Torsdagens aktierekommendationer i översikt

Nucor utser Stephen Laxton till ny president och operativ chef

Prevas gynnas av stark tillväxt för försvarsindustrin - vd

B3 Consulting bedömer konsultmarknaden kommer förbättras, ser inte AI som ett hot - vd

CDC-kommitté ska diskutera hepatit B-vaccin för nyfödda

DNB Carnegie mäklar inbördes cirka 1,0 procent av kapitalet i BTS Group

UBS: Starkare utsikter för öl, svagare för sprit - Carlsberg höjs till köp