Prisinformation från TradingView
Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,13 procent i december - positionerad för en fortsatt global ekonomisk återhämtning
Bildkälla: Stockfoto

Aktie-Ansvar Räntestrategi ökade 0,13 procent i december - positionerad för en fortsatt global ekonomisk återhämtning

Fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi steg 0,13 procent i december. Under 2021 hade fonden en avkastning om 2,28 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Maria Ljungqvist.

Fonden hade under december huvudsakligen exponering mot den nordiska marknaden men man hade även runt 1 procent allokerat till asiatisk high yield inklusive Kina. Samtidigt hade man en mycket kort ränteduration.

"Fonden har fortsatt haft en liten exponering mot aktiemarknadsvolatilitet i syfte att ge fonden motståndskraft vid en eventuell omfattande marknadsturbulens. Den exponeringen hade minskats något i slutet av november efter att den implicita volatiliteten stigit och ökades igen en bit in i december när den implicita volatiliteten sjunkit tillbaka igen", skriver förvaltaren.

Vidare menar förvaltaren att fonden under december totalt sett tjänade på sin kreditexponering i december. Den högre löpande räntan tillsammans med fördelaktigt minskande kreditspreadar bidrog positivt.

Fondens är positionerad för ett huvudscenario där den globala ekonomiska återhämtningen fortsätter och andelen betalningsinställelser inte stiger markant varken i USA eller Europa. Andelen High Yield i portföljen uppgår till cirka 60 procent.

"Beroende på utvecklingen kan exponeringen mot asiatisk High Yield komma att ökas då riskkompensationen bedöms betydligt bättre därtill följd av höra kreditspreadar. Risknivån i fonden är dock anpassad till den närvarande risken för marknadsturbulens genom en moderat kreditlöptid, en fortsatt exponering mot aktievolatilitet i liten omfattning samt en relativt hög andel medel på konto", skriver Ljungqvist.

Andelen likvida medel och bostadsobligationer med AAA-rating uppgick vid månadsskiftet till 11 procent. Därtill har fonden cirka 10 procent investerade i andra likvida instrument i de mer likvida delarna av företagsobligationsmarknaden.

De tre största innehaven i fonden var vid månadsskiftet Fastpartner, Telia och Nordnet med portföljvikter om 5,69, 4,08 respektive 3,59 procent. Fondens ränteduration låg runt 0,25 och spreaddurationen låg på 2,1.

Aktie-Ansvar Räntestrategi, %december, 2021
Fond MM, förändring i procent0,13
Index MM, förändring i procent2,28

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 20 January 2022, 11:37
RELATERAT FRÅN FINWIRE

16:01

Lannebo Sverige Hållbar minskade 0,4 procent i april – avyttrat hela innehavet i Thule

15:51

Lannebo Sverige Plus minskade 2,8 procent i april – större köp i SEB, Trelleborg och Hexpol

15:43

Lannebo Sverige minskade 2,6 procent i april – ser tydliga risker i världsekonomin

15:25

Lannebo Småbolag Select minskade 0,5 procent i april – starka rapporter från Lifco och Mycronic

14:39

Lannebo Småbolag var oförändrad under april – stabila Q1-rapporter från portföljbolagen

14:31

Lannebo Mixfond Offensiv ökade 0,1 procent i april – uppskjutna tullar fick marknaderna att återhämta sig

14:28

Lannebo Mixfond minskade 0,1 procent i april – stark utveckling för banker

14:14

Lannebo High Yield minskade 0,7 procent i april – stora rörelser på räntemarknaden

Aktuellt
SENASTE
16:45

Trump återupplivar National Space Council - Politico

16:23

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

15:03

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

14:29

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

14:18

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

14:16

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

13:53

Tin Fonder har sålt hela innehavet i Sinch, AMF fortsätter sälja - Holdings

13:49

Analyshusen sänker Coloplast efter vinstvarningen

Aktuellt
MEST LÄSTA

Lundin Gold ökar vinsten rejält - ger extrautdelning

Viss ökning i bostadspriser i april - Svensk Mäklarstatistik

Lyfts ökar rörelsevinsten, steg på höjt återköpsprogram

Volkswagen återkallar ID. Buzz – baksätet för brett enligt amerikanska regler

Kinas export ökade 8,1 procent på årsbasis i april - väntat var ökning 2,0 procent
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
16:45

Trump återupplivar National Space Council - Politico

16:23

Alligator Bioscience: 85 procent av teckningsoptionsprogrammet har säkerställts

15:03

Syncro Groups emissionsgaranter tilldelas större delen av företrädesemissionen

14:29

Clavister - Planting more growth seeds - ABG

14:18

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

14:16

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

13:53

Tin Fonder har sålt hela innehavet i Sinch, AMF fortsätter sälja - Holdings

13:49

Analyshusen sänker Coloplast efter vinstvarningen

LÄS MER

Bullish sentiment i USA steg under senaste veckan - AAII

Adobe rabatterar sina produkter för amerikanska regeringen - BN

Kinas export av sällsynta jordartsmetaller sjönk 15,6 procent i april jämfört med mars

Dragning uppåt för basmetaller inför helgens handelssamtal mellan Kina och USA

Tin Fonder har sålt hela innehavet i Sinch, AMF fortsätter sälja - Holdings

Södra blir helägare till säljbolaget Smartt

Ferrari hoppas på comeback i Kina med hjälp av första eldriven bil - BN

Karnov Group väntas redovisa 180 miljoner kronor i justerat ebita - Modular